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【资讯】星石投资总裁杨玲水泥基建未来进攻性有所减弱

发布时间:2020-10-17 01:46:13 阅读: 来源:焊丝厂家

星石投资总裁杨玲:水泥基建未来进攻性有所减弱

本次中央经济工作会议表明,“城镇化”的投资逻辑基本成立。预计明年政府会按照“积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量”的新路子,继续加大政府投资。不过与上次“4万亿”时代不同,本轮政府投资将面临着地方政府和企业的债务率均偏高的大背景,投资的力度和效果预计会大打折扣。因此,直接受益于基础建设的相关板块,如水泥、基建在前期涨幅已经较大的前提下,未来的进攻性有所减弱。  本次中央经济工作会议释放的最重要的信息是:货币政策放松时刻已到!我们认为,应重点关注资源股。我们认为,在坚持房地产调控不动摇的前提下,货币放松的最大受益的资产类别将是处于相对低位的股票,尤其是处于估值和业绩双底的周期股。其中,我们重点看好资源类股票。  本次中央经济工作会议表明,“城镇化”的投资逻辑基本成立。预计明年政府会按照“积极稳妥推进城镇化,着力提高城镇化质量”的新路子,继续加大政府投资。不过与上次“4万亿”时代不同,本轮政府投资将面临着地方政府和企业的债务率均偏高的大背景,投资的力度和效果预计会大打折扣。因此,直接受益于基础建设的相关板块,如水泥、基建在前期涨幅已经较大的前提下,未来的进攻性有所减弱。  本次中央经济工作会议释放的最重要的信息是:货币政策放松时刻已到!我们认为,应重点关注资源股。我们认为,在坚持房地产调控不动摇的前提下,货币放松的最大受益的资产类别将是处于相对低位的股票,尤其是处于估值和业绩双底的周期股。其中,我们重点看好资源类股票。

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