传深发展A将先推定增方案或向平安募资60亿元

据《财经》报道,在中国平安并购深发展一揽子计划中,最先推出的将是深发展向中国平安定向增发的方案,此次增发拟募集资金约60亿元,且“溢价”发行。

日前因筹划重大事项,中国平安保险（集团）股份有限公司(601318-CN;02318-HK)和深圳发展银行(000001-CN)双双紧急停牌。目前,双方正在进行谈判已并不存疑,市场关注的焦点转为交易的具体安排和最终平安收购新桥（下称新桥）所持深发展控股权这一交易成功的可能性。第一步便是这次对于平安的定向增发方案,以提高深发展迫在眉睫的资本充足率问题。

据深发展6月8日的公告,该行13日将发布相关公告。最迟12日,深发展将召开董事会审议本次非公开发行预案,并提交深圳证券交易所审核。对于新桥所持深发展股份,有接近深发展的消息人士称,中国平安或会在明年的某个时候完成收购,具体交易方式仍在谈判中。

据了解,深发展此次定向增发的保荐人为中信证券(600030)和海通证券(600837)。

招商证券分析师李珊珊认为,深发展年底资本充足率若达到10%的目标,最低需要补充40亿元资本金。瑞银最新的一份研究报告指出,如果深发展希望到2009年底将核心资本充足率提升至7%,该公司需要增发约2.76亿股,筹资55亿元。

分析人士指出,目前选择60亿元左右的融资额,是个适中的规模---既为未来深发展资产扩张预留了空间,又不会因股本扩张过快而在短期内摊薄股东权益。但从长远利益讲,一位基金公司人士认为,深发展融资100亿元也不为过。截至2008年年底,深发展资产规模仅5000亿元左右,与全国银行业60万亿元的总资产规模相比,所占份额较小。充实资本实力,有利于银行长远发展。

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